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稳步上升,前三季度ABS承销排行榜揭晓

来源:抵押贷款 时间:2022/8/22

ABS发行量近年来稳步增长。Wind统计,年前三季度,发行项目共只,发行规模达21,亿元,较去年同期16,亿元增加33%。

其中,信贷ABS共发行只,规模达6,亿元,同比金额增长63%。RMBS发行量占比最大,新发行46只,共3,亿元,同比增长%。企业ABS(不包含因公募REITs而发行的ABS)较去年同期略有增长,今年前三季度共发行了只,金额达11,亿元,其中,供应链账款,发行了只,规模达2,亿元,较去年同期发行金额减少11%;应收账款规模排名第二,发行1,亿元;租赁资产紧随其后,发行了1,亿元,较去年同期发行金额1,亿元增加21%。继6月发行10只因公募REITs发行的ABS项目后,该类产品暂无新项目发行。ABN较去年同期增长显著,前三季度共发行只,规模达4,亿元,同比增长32%,其中,应收账款债权发行71只,共亿元,金额同比增长%。

ABS由于其结构优势成为当前企业主流融资产品之一,同时,近期多项重要会议强调响应“碳达峰”、“碳中和”的国家战略目标,提出发展“绿色金融”,积极创新绿色金融产品和业务。绿色公交ABS、绿色汽车ABS、碳中和ABS等绿色ABS项目相继推出,绿色加资产支持证券将成为新兴的发行趋势。

一级市场发行统计

01市场累计发行规模及存量规模

年前三季度,全市场累计发行规模约,亿元,共计只项目。目前存量单,共计49,亿元。其中银保监会主管ABS存量16,亿元,证监会主管ABS存量24,亿元,交易商协会主管ABS存量8,亿元。

02市场新增发行规模统计

年前三季度,ABS市场新增发行项目只,发行规模达21,亿元,较去年同期(只,16,亿元)增长33%。

年前三季度,信贷ABS共发行只项目,发行总额为6,亿元,较去年同期(92只,3,亿元)增长95%,存量规模达16,亿元。

从基础资产方面来看,RMBS发行规模最大,占比达60%;汽车贷款次之,占比30%。RMBS较去年同期增长了%,企业贷款较去年同期出现负增长,今年前三季度,仅增发一只信用卡分期ABS,融资租赁ABS尚无新发。

企业ABS(不含因REITs发行的ABS)发行只,发行总额为11,亿元,较去年同期(只,9,亿元)增长18%,存量规模达23,亿元。其中,供应链账款、应收账款、租赁资产、特定非金债权,占比较大,分别为20%、12%、12%、12%。

ABN发行只,发行总额为4,亿元,较去年同期(只,3,亿元)增长31%,存量规模达8,亿元。以应收账款为基础资产的ABN增长最快,年前三季度发行项目71只,发行规模亿元,规模同比增长%。

承销规模排行榜

03全市场承销规模总榜单

年前三季度中信证券共承销了只项目,总承销金额2,.7亿元,位居第一;平安证券承销了只项目,总承销金额1,.7亿元,位居第二位。中金公司承销只项目,总承销金额1,.4亿元,名列第三位。

04细分市场承销规模榜单

银保监会ABS承销规模榜单

招商证券蝉联信贷ABS承销规模总榜首,年前三季度共承销50只项目,总承销金额.5亿元;中信证券承销了43只项目,总承销金额.2亿元,居第二位。

证监会ABS承销规模榜单

平安证券位居证监会ABS承销规模总榜首,年前三季度共承销只项目,总承销金额1,.4亿元;中信证券承销了只项目,总承销金额1,亿元居第二位。

交易商协会ABN承销规模榜单

中国银行年前三季度共承销46只项目,总承销金额.7亿元,排名第一;中金公司承销了56只项目,总承销金额.4亿元居第二位。

05分基础资产承销排行榜

目前发行规模前三的基础资产为:信贷ABS个人住房抵押贷款、企业ABS和ABN的供应链、企业ABS和ABN的应收账款(不包含供应链),Wind对此三大类进行承销机构统计。

个人住房抵押贷款类承销规模榜单

中信建投承销.6亿元,位居榜首;招商证券、中信证券位列二三。

供应链类承销排行榜单

平安证券承销.7亿元位列榜首;中信证券、国信证券分别以.6亿元和.5亿元位列第二、第三位。

应收账款类承销规模榜单

平安证券承销.5亿元,领跑应收账款类ABS承销榜;中信证券承销.7亿元,跃居第二。东兴证券承销.2亿元位列第三。

06信贷ABS市场机构排行榜单

信贷ABS市场发起机构排行榜单

建设银行以1,.6亿元承销规模位居信贷ABS市场发起机构榜首,工商银行、中国银行分别以.6亿元和.7亿元位居二三。

信贷ABS市场发行机构排行榜单

建信信托发行32只项目,发行额1,.2亿位列榜首;对外经贸信托、中海信托分别以.3亿元和.5亿元位列榜单第二、第三。

07企业ABS市场机构排行榜单

企业ABS市场原始权益人排行榜单

华能贵诚信托发行1,.5亿元升至榜首;信达资管以.2亿元居次席。

企业ABS市场计划管理人排行榜单

平安证券以发行只项目,1,.7亿规模排名第一;中信证券、华泰证券资管分别以1,.4亿元和1,.8亿元分列第二、第三位。

08ABN市场机构排行榜单

ABN市场发起机构排行榜单

浙商保理以.4亿规模摘得该榜榜首;前海联捷保理以.3亿元居第二位。

ABN市场发行机构排行榜单

华能贵诚信托发行.6亿元排名第一;位列第二、第三位的是华润深国投信托(.8亿元)和中航信托(.1亿元)。

本文源自Wind资讯

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