近日，恒丰银行发行郑州滨河置业有限公司年第一期资产支持票据（CMBN）。这是恒丰银行发行的首单CMBN，也是河南省首单CMBN，帮助客户通过证券化形式降低资金成本，创新盘活存量国有资产。
CMBN全称为商业地产抵押贷款支持票据，是中国银行间市场交易商协会倡导的新型资产证券票据业务，以商业地产抵押贷款收益权为基础资产，产品结构及增信方式丰富。与传统经营性物业贷的融资方式相比，CMBN发行价格低、流动性强，业务抵押率及融资成本均有较明显的优势，极大释放商业地产价值，使借款人保持资产控制权和未来升值增长潜力，切实盘活国有存量资产。
该笔CMBN的底层资产是位于郑州市经开区滨河国际新城的中建创业大厦。这栋写字楼包括商业、办公、酒店及停车场等多种业态，已成功通过美国LEED绿色建筑体系认证。该笔CMBN通过结构化设计，以大厦租金、酒店收入、停车场收入等相关地产未来收入为主要偿债本息来源，规模14.2亿元，其中优先级金额14亿元，次级金额0.2亿元，产品期限18年，优先级发行价格3.74%，以较低的发行成本实现了国有资产的轻资本运营。
在了解到客户有债券融资需求时，恒丰银行郑州分行加强总分联动，多次与客户现场商谈，通过创新方案设计实现业务切入，成功发行河南省首笔CMBN。这笔CMBN的成功发行，成为恒丰银行为客户量身定制金融创新工具、盘活存量商业地产的创新举措。
通讯员：郑州分行王若谷
编一辑：总行新闻宣传室
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